行（háng）业“家底”

　　砂石是我（wǒ）国基础设（shè）施建设用量最大、不（bú）可或缺、不可替代的（de）原材料，年消耗量约200亿（yì）吨，是全球（qiú）最大的矿产品、原材料和大宗商品。我国砂石年产值2万多亿元（yuán），运输费用高达（dá）5000多亿元。据（jù）不完全（quán）统计，截止到（dào）2021年底，人（rén）均砂石13.9吨， 砂石矿山约1.5万个，相关企业超过3万家，从业人员近百（bǎi）万人。我国砂石（shí）年产量和消费量（liàng）已跃（yuè）居世界首（shǒu）位，是经济发展和“大国基石”的重要支撑！

　　砂石工业已全（quán）面进（jìn）入以绿色低碳为标（biāo）志的高质（zhì）量发展新阶段，以“绿（lǜ）色矿山、绿色工厂（chǎng）、绿色基地” 为鲜（xiān）明特色的中国砂石行业（yè）绿色低碳管理体系正在快速（sù）构建。

　　2021年砂石行业（yè）综述

　　2021年，砂石行（háng）业供应受（shòu）碳达峰、能（néng）耗双控（kòng）、疫情防控常态化、局部地区砂石运（yùn）力（lì）紧（jǐn）张等（děng）因素影（yǐng）响，需求（qiú）端基础设（shè）施（shī）建设和房地产投资保持增长，全年砂石（shí）行业经济运行呈平稳较好发（fā）展态势（shì）。

　　2021年，全国（guó）砂石产量197亿吨（dūn），较2020年略（luè）有（yǒu）下降，降幅为1%。2021年（nián）砂石行业受到（dào）基建和房地产增速放缓影响，砂石需求量（liàng）增速放缓，加之（zhī）疫情防（fáng）控常态化、碳（tàn）达峰、能（néng）耗双控对砂（shā）石矿山开工时（shí）间的影响（xiǎng），砂（shā）石产量有小幅收缩。

　　2021年上半年全国（guó）砂石价格相对平稳，下半（bàn）年（nián）随（suí）着工程旺季的到（dào）来，全国砂（shā）石需求量（liàng）上升，但是供给方（fāng）面，砂石（shí）企业受到（dào）能耗双控等影响（xiǎng），供应持（chí）续吃紧，导致下半（bàn）年砂石（shí）价格持续（xù）上扬（yáng）。

　　据国（guó）家统计局数据，2021年，全国采矿业固定资产投资同比增长10.9%。而砂石行业在局部地（dì）区紧缺导致价格持续上扬的背（bèi）景下，砂石矿山固定（dìng）资产（chǎn）投资明显高于其他（tā）矿种，初步统计全年（nián）增速在15%左右。

　　近年来（lái），小型砂石矿权（quán）快（kuài）速整（zhěng）合，全国砂（shā）石矿（kuàng）山数（shù）量呈下降趋势，砂（shā）石矿山规（guī）模化、集约化初见成效，截至2021年年底，砂石矿山数量约1.5万个。

　　砂（shā）石行业运（yùn）行（háng）情况

　　1.产量略有下降

　　2021年，全国（guó）砂石（shí）产量（liàng）197亿吨（dūn），较2020年（nián）略有下降，降幅为1.0%。2021年受基建和房地产投（tóu）资增速放缓影（yǐng）响，砂石需求量增速放缓（huǎn），加之疫情防（fáng）控常态化、环保督察对砂（shā）石矿山开工时间（jiān）的影响，砂石（shí）产量有小幅收缩。

　　2.价格前低后（hòu）高

　　据（jù）中国（guó）砂石协会（huì）大数据中心显示，2021年全国砂（shā）石（shí）综合均价为113元/吨，同比上涨2.2%。

　　2021年（nián）上（shàng）半年，天然砂石、机制（zhì）砂（shā）石均价受需求端施工市场工期进度（dù）及供应端砂石矿山产量（liàng）波动、运输端长江中下游船运吃（chī）紧等因素（sù）的影响，上半年（nián）价格波动较大；进入下半年，随着工程旺季的到来，砂石需求稳步（bù）提升（shēng），随之（zhī）也推高了天（tiān）然砂石（shí）的价格。天（tiān）然砂石、机制砂（shā）石价格下半年以来持续上（shàng）扬。

　　截（jié）至2021年12月31日，全国机制砂均价102元（yuán）/吨（dūn），环比持平；天然砂均价142元/吨，环比上涨0.7%。

　　2021年下半年，碎（suì）石随着砂石市场的供需变化，价格一路上（shàng）扬（yáng）。截（jié）至12月31日，碎石均价102元/吨，环比持（chí）平。

　　3.砂石（shí）矿山概况

　　截至（zhì）2020年（nián）年（nián）底，从各省区市砂石矿山（shān）的分（fèn）布情（qíng）况来看（kàn），贵州、云南砂石矿山数（shù）量最多，分别为1632个、1049个；新疆、四川、湖南、广西、江西砂石矿山（shān）数量（liàng）均在500～800个之间（jiān）；内蒙古、甘肃、黑（hēi）龙江、广东、山西、重庆、湖（hú）北（běi）砂（shā）石（shí）矿山数量在300～500个（gè）之间（jiān）；浙江、吉林、陕西、福建、河北（běi）、河南、安徽（huī）、辽宁、青海、山东、宁夏、海（hǎi）南、西藏、江（jiāng）苏砂石矿山数量（liàng）在200个以下（xià）；另外（wài），北（běi）京、天（tiān）津、上海砂石矿山数量为零。

　　2021年，从各省（shěng）新建重大骨料生产线的情况来看，福建、山西新建骨料（liào）生产线超过10个（gè）；河（hé）南（nán）、广西、辽宁、贵（guì）州、安徽、湖南新（xīn）建重点骨料（liào）生产线数量分别为（wéi）6个、5个、5个、4个（gè）、3个（gè）、2个（gè）；四川、重庆、湖北、陕西、山（shān）东数量均为（wéi）1个。

　　2021年，全（quán）国新设（shè）砂石矿权数量805个，其中云南、新（xīn）疆新设砂石（shí）矿权数量居全（quán）国（guó）前（qián）两位，分别为（wéi）166个、156个；黑龙江、贵（guì）州（zhōu）两省新（xīn）设砂石矿权数量在50～100个之（zhī）间（jiān）；吉林、广西、甘肃（sù）、湖北、四川、重（chóng）庆、广东、浙江、陕西、安徽、山东新（xīn）设（shè）砂石（shí）矿权数量在10个以（yǐ）内。

　　2021年，全国新设（shè）砂石（shí）矿权（quán）中（zhōng），有建筑石料用灰岩、建（jiàn）筑用砂、建筑用花岗岩、建（jiàn）筑用砂岩、建筑用石料（凝灰岩）、建（jiàn）筑用玄武岩、建筑用安山（shān）岩、建筑用白（bái）云岩、建筑用闪长岩、建筑用辉绿岩、建筑用大理（lǐ）岩11种矿种。其中（zhōng）建筑石料用灰岩（yán）、建筑用砂两类矿种数量最（zuì）多，分别为346个、215个；其次，建筑用（yòng）花岗岩砂石（shí）矿权数（shù）量为86个（gè），建筑用砂岩（yán）、建筑用石料（凝灰岩）、建筑（zhù）用玄武岩、建筑用安（ān）山岩、建筑用白云岩砂石矿权（quán）数（shù）量（liàng）在（zài）10～50个（gè）之间；另外，建筑用（yòng）闪长（zhǎng）岩、建筑用辉绿（lǜ）岩、建筑用（yòng）大理岩三类砂石矿种矿权数量均在5个以（yǐ）内。

　　2021年砂石行业规模化发展（zhǎn）已经取得了一定成效，0.1～1平方公里（lǐ）矿权取代0～0.1平方公里矿权，成为2021年新设矿权的（de）主流。2021年，新设（shè）砂（shā）石矿权中，矿区面积在（zài）0～0.1平方公里（lǐ）之（zhī）间的有365个，占比（bǐ）为45.3%，占比较2020年已有0～0.1平方公里砂石矿权（62.5%）有所（suǒ）下（xià）降；矿区面积在0.1～1平方公里之（zhī）间的砂石矿权有422个（gè），占（zhàn）比（bǐ）超过一（yī）半（bàn）；1～10平（píng）方（fāng）公里之间的有18个，占比为2.2%。

　　4.重点区域分析（xī）

　　东部地区：砂石矿数量约（yuē）为1200个，砂石需求量67亿（yì）吨。目前（qián）我国东部地区需求旺盛、供给短缺，亟需（xū）扩大砂石（shí）矿（kuàng）权投放。其中山东、江苏、广东三省（shěng）的（de）砂石缺口较大，缺口分布达到65.5%、40%、17.1%；河北作为砂（shā）石（shí）资源大省，又处在（zài）京津冀协（xié）同发展的重点区域（yù），自产砂石不仅能满足本省需（xū）求，还肩负（fù）向北京、天津保供的重任。

　　在（zài）东部地区的重点（diǎn）省份中，广东（dōng）砂石（shí）供需严重不足（zú），自产碎石为3.5亿吨，机（jī）制（zhì）砂每年产量（liàng）约1亿吨，年需15亿（yì）吨；山（shān）东高品质砂（shā）石普遍比较（jiào）短缺，年（nián）需求（qiú）量（liàng）约12亿吨；江苏砂石总缺（quē）口高达（dá）40％，年（nián）需（xū）求量约11.5亿吨；河北保证北京40%供（gòng）给，每年向市场提供近10亿吨建（jiàn）筑砂石材（cái）料，本（běn）省年需求量为6.5亿（yì）吨。

　　中部地区：砂石矿数量为2107个（gè），砂（shā）石（shí）需求量超（chāo）50亿吨。其中，湖南总体来看，砂石供应缺口达2亿（yì）吨，砂（shā）石骨料消耗量稳（wěn）定在9亿吨/年左右，全省砂石矿山实际总产量7亿吨左（zuǒ）右。

　　河（hé）南省砂石供需总量基本平衡（héng）。全省砂石（shí）需求量在（zài）9～10亿吨之间（jiān）。从总量来看，河南省砂（shā）石矿权基本能满足（zú）河南省对（duì）砂石的（de）总体（tǐ）需求（qiú）。

　　西部地区：砂石矿数量为6288个，砂石需求量超70亿吨（dūn）。其（qí）中，贵州目前规划（huá）产能超15亿（yì）吨，全省普（pǔ）遍存在（zài）产能过剩的问题。甘肃（sù）砂石需求量约（yuē）3亿吨，每年自产砂石（shí）（包括河（hé）砂及砂夹石（shí）） 约3.4亿吨（dūn），供需（xū）平衡（héng）。重庆目前砂石需求约4亿吨，供需基本平衡。

　　东（dōng）北地区：砂石矿数量（liàng）为789个，砂石需（xū）求量超8亿吨。其中（zhōng），辽宁（níng）砂石目前需求量（liàng）每年（nián）2.4亿吨左右，自产（chǎn）砂石产（chǎn）量4亿吨左右，能满足市（shì）场需求（qiú），但（dàn）供大于求日趋明显。碎（suì）石出厂价在22～28元/吨之间，机制砂出厂价在30～36元/吨之间。

　　随着价格的上涨，“北砂（shā）南运”应运而生，辽宁（níng）砂石“北砂南运”居（jū）多，少量北运到吉林、内蒙古地（dì）区。

　　砂（shā）石行业发展趋势

　　党的十（shí）八大以来（lái），砂石行业（yè）受到党（dǎng）中央、国务院的高度重视。2018年（nián）6月（yuè）22日，自然资源部（bù）发布《砂（shā）石行业绿色矿山（shān）建设规范》，砂石上升到国（guó）家（jiā）九大矿业之一。2019年11月（yuè）4日，国家十（shí）部门联合发（fā）布《关（guān）于（yú）推进机制砂石（shí）行业高质量发展的若（ruò）干意（yì）见》；2020年3月25日，国家十五（wǔ）部门联合印发（fā）《关于（yú）促进砂石行业健康（kāng）有序发展的指（zhǐ）导意见（jiàn）》；2021年（nián）《全国矿产资源规划（2021-2025年）》编制（zhì）完成。按照以上相关（guān）产业政策和规划要求（qiú），砂石行业未来发展趋（qū）势为智（zhì）能化、绿色化、质量高（gāo）、管（guǎn）理（lǐ）好、效（xiào）益（yì）佳、规模化。砂（shā）石工业已（yǐ）全面进入以绿色低碳为标志（zhì）的高质量发展新阶段（duàn）。

　　2022年发展展望

　　供给（gěi）：供（gòng）应或出现（xiàn）收窄。碳（tàn）达（dá）峰（fēng）、能耗（hào）双控（kòng）、环保能效持续加码、疫情防控的常态化，以及（jí）砂石矿山行业规（guī）模化、绿色化（huà）的发展趋势，这（zhè）些因素都将（jiāng）导致2022年砂石供应收窄，预计全年建筑用（yòng）砂石供应（yīng）量195亿吨左（zuǒ）右。

　　需求：2022年砂石需求总体平稳，稳中趋降。基础设施和房（fáng）地产建设作（zuò）为砂石（shí）行业（yè）的两大需求端，对砂石的总（zǒng）体需（xū）求或继（jì）续收缩。2022年基建投资（zī）计划（huá）有望（wàng）提前布局，专项债发行前倾，带动基建（jiàn）市场活跃，刺激砂石需求，房地产投资有望平稳健康发展，但基建（jiàn）领（lǐng）域需（xū）求提（tí）升无（wú）法弥补地产领（lǐng）域对砂（shā）石（shí）需（xū）求的减（jiǎn）少，预计（jì）全年砂石需求会稳中有降，降幅约为1%～2%。

　　价格（gé）：整体（tǐ）微幅上涨。2022年，砂石供需（xū）均或出现小幅收缩（suō）的产（chǎn）业背（bèi）景下，对砂（shā）石（shí）价格（gé）波（bō）动影响较（jiào）大的交通运输因素，在2022年也会在一定（dìng）程度上得到改善（shàn），缓解局部地区的供应（yīng）紧张，基本实现供需均衡的态势，2022年建筑用砂石（shí）供需依旧呈现趋（qū）势性（xìng）回落。结合产业数据来看，全年均价较2021年或（huò）将（jiāng）整体（tǐ）上涨1%～2%。

　　特别鸣谢：为本报（bào）告提供相关资料（liào）的全国各（gè）地砂（shā）石（shí）协会和相（xiàng）关会员单位（wèi）！

　　来（lái）源：中国砂石协会